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2023-10-24 13:34
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　　建仓为何在三季？建仓在三季的原因是什么？建仓在三季的原因有哪些？

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　　三季度是消费淡季，四季度是消费旺季，商业零售板块行情极有可能在“十一”前后启动，受益品种应该是以百货为主的区域龙头51网贷排名。而超市业绩与CPI特别是食品CPI联系更紧密，因此CPI由负转正的当月，将是超市行情启动的时刻。我们判断11月份，CPI可能转正。

　　而板块行情启动前三季度所剩下的一个多月时间，应该是合理的建仓时机。此时正值大盘调整之际，正是估值水平相对较低的时刻。建议关注业绩弹性大的品种和主题概念品

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　　市场普遍预期今年四季度和明年一季度零售基本面将好转，有了这个支撑，决定了零售股向下的空间已经不大。从操作层面来说，业绩弹性较大的区域龙头，由于同质性较强，基本面的差异并不是很大，适宜一揽子配置，优先选择估值相对低的品种;超市公司业绩受制于食品CPI，比较好的时机可能在今年底明年初;而像小商品城（600415，股吧）、苏宁电器（002024，股吧）这种有品牌、有渠道的行业领跑者，适宜逢低吸纳，长期持有;而一些事件推动型投资机会，时间不确定性较强，可能要忍受时间成本。

　　从选股角度看，我们更看好主题投资品种。一方面，许多主题品种也是区域龙头，能够分享经济复苏带来的行业成长;另一方面，主题概念品种都有看点，使得股价存在一定支撑。