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7月市场宽幅震荡,上证指数月初探底到3373点,月中反弹至最高4184点,之后再度下行宁波韵升股吧。同时,成交量萎缩严重,市场情绪低迷。7月份,我们可以视之为救灾月,大盘被国家出台的各种托底政策从危机中挽救回来,大盘开始见底后盘整。然后市场并未像乐观者预计的那样,在政府救市后,指数一路向上反弹,延续今年以来的牛市,而是在反复震荡向下后,使得投资者信心一再受挫,成交量大幅下降,热点难寻,失去赚钱效应。
我们认为,本轮大盘快速下跌中,市场的整体估值泡沫被压缩,但仍未达到有吸引力的程度,现有的估值体系将重建,预计前期单凭讲故事的股价翻倍的品种估值将继续回落,随着半年报的披露,增长良好的绩优股将慢慢显露出优势。展望8月,我们预计市场仍是弱势震荡,重心可能进一步下移。我们建议投资者降低仓位,选择有业绩支撑,估值合理的品种配置。
调整未充分估值将重建规避高估值股票
从历史来看,海外每次股灾之后大盘估值水平都会充分调整。1974年,标普500 调整估值调整至10倍以下,1987年、2008年和2011年,标普500估值调整至15倍以下。现在大盘估值在20倍左右,A股估值有所下降但并未调整充分,特别是中小板和创业板 ,仍然分别是53
在本轮调整之后,市场心态也发生了明显的变化,讲市值的牛市思维已经改变,投资者对于价格的安全
转换思维关注绩优股注重安全边际
我们强调,市场情绪已经开始由牛转熊,借反弹出货的思路比较明显。典型的如7月走势最强的军工概念股,在8月1日建军节到来前一交易日,遭遇获利回吐。我们认为单纯主题投资的风险性较高,投资者需要快速适应这个市场的变化,在当前市况下,更建议投资者布局一些估值合理的成长股。
A股进入牛市后,投资者对于业绩的关注度明显下降,许多亏损股、微利股只要沾上概念就能大涨,绩差财报对股价的影响短暂而微弱。不过,在市场环境变化后,我们预计市场对于业绩的关注度会明显提升,估值合理的绩优股有望取得相对收益,投资者可关注永高股份 、奥瑞金 、恒瑞医药等绩优成长股。
总体来看,我们认为市场环境已经发生变化,在当前A股仍在调整估值体系的情况下,我们的选股更注重安全性,8
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