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原文标题:认识当前股市的选择:以潜伏替代追涨
巴菲特又出手了,不过这次不是充满想象的新能源汽车股比亚迪,也不是近期资本市场上风光无限的高盛,而是实实在在的传统蓝筹股雀巢、艾克森美孚及沃尔玛。在这三只股票,除雀巢外,另外两只今年还处于负回报状态,相比于其他股票的风光无限,
回味股神金融危机以来的几次出手,在股市大跌时投资强周期性的新能源汽车、投资银行,而在当前市场欣欣向荣时买入防御性较强且业绩稳定的大盘蓝筹,这样的投资时钟是理性的,但却是绝大多数投资者难以做到的。那么,巴菲特现在入手滞涨蓝筹股告诉了我们什么呢?
中长期资本市场依然值得看好
巴菲特对于资本市场还是长期看好的。尽管市场上关于泡沫的争论多了起来,但价值投资的推崇者巴菲特依然是看好资本市场的。的确,从理性的角度分析,全球股市当前并没有太多的泡沫。美国方面,根据当前预测,2010年4季度,标普500指数的季度盈利就将超过20美元,到那时,即使认为2011年盈利没有增长并只给予市场16倍的历史平均动态市盈率,标普500指数也会到1280点,相对当前的1100点也有超过15%的空间。中国股市情况类似,中国2010年盈利同比增长在25%左右,2010年底时给予市场17倍的合理动态市盈率,股市相对当前也有超过20%的空间。尽管市场中短期可能出现一定的调整,但这可能并不是巴菲特等价值投资者所关心的。
股市风格轮换的频率在不断加快
当前非周期性股票
值得注意的是,中国股市风格持续的时间在6到12个月间,从时间上算,中国股市出现风格轮换的概率在增高。
中国股市连续上涨,一些小盘股、题材股的表现最吸引眼球,但是,在当前的位置,追涨这些股票可能并不是最优的选择,近期股市的冲高回落也给投资者一个警示。在中国经济持续向好的背景下,不妨多关注一些有业绩支持的大盘蓝筹股,以潜伏替代追涨,这是巴菲特正在做的,而这或许也是当前中国股市的较优选择。
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