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歌尔股份未来发展趋势(shi)歌尔股份未来发展趋势如(ru)下:
一、从公司角度来看
公司介绍:在国(guo)内消费电子行业歌尔(er)股份起了带头作用,主营(ying)业务包括三个方面(mian),精密零组件业务、智能声学整机业务(wu)和智能硬件业务。主要涵盖的产品有微型麦克风、扬声器、无线耳机等。
亮点一:在创新制造能力和人才队伍等方面的优(you)势突出
公司在业内具(ju)有领先的精密制造与智能制造能(neng)力,口碑和品牌影响力也是很出色;不断提升加工精度和良率水平,将先(xian)进工艺融入到生产过程中(zhong),在高
此外,公司还接着往内部引(yin)入优质人才,将多种(zhong)技术融合在一起的产品(pin)研发平台,现已经成立,还(hai)通过集成跨领域技术提供系(xi)统化整体一系列解决方案。在同期(qi)与许多国内外知名高校和科研机构建立(li)确立长期战略合作伙伴关系,他(ta)们会携手开发跨平(ping)台的创新产品,使(shi)用户得到更满意的体验。
亮点二:卓(zhuo)越的战略创新转型能力和优质的客户(hu)资源
另外,公司也会坚持战略(lue)创新转型和稳固优质客户资源。面(mian)对国内外行业趋(qu)势以及宏观经济(ji)形势时,我们要及时掌握发展(zhan)的趋势,不断提高自身的核心竞争力,而且还紧握住了消费电子(zi)行业中新兴产业的创(chuang)新机遇,凭借拥(yong)有的优质客户资源,借助市场(chang)和技术稳定为导向,立足于客户需求(qiu)、不断拓展战略领域新的(de)业务增长点并继续巩固、深耕领先客户(hu)资源。
歌(ge)尔为啥股份跌了那么多
目前(qian) ,歌尔股份的收入构成(cheng)主要为智能硬件、智能声学整机、精密(mi)零组件等三大部分。其中,智能声学(xue)整机业务主要包括为客户代工Airpods、安卓TWS耳机、智能音箱(xiang)以及有线耳机四部分。今年前三季度,智能(neng)硬件收入同比增长95.87%至435.52亿元,智能声学整机收入同(tong)比增长3.6%至(zhi)约198.92亿元;精密零组件的收入则同比减少7.57%至95.11亿元。歌尔股份,作为苹果代工(gong)的龙头,自2018年,歌尔股份拿下苹果AirPods30%的代工份额,成(cheng)为AirPods全球(qiu)第二大代工厂,也是从那时起歌尔股份的营业收入迎来(lai)爆发式增长,股价涨了六七倍。但(dan)过于依赖苹果大(da)客户,对歌尔股份的毛利压制较(jiao)大。2021年年报数据显示,歌尔(er)股份的毛利率从2018年的22.39%下(xia)降到了14.13%。与此同(tong)时,苹果开始将代工厂向劳(lao)动力更为廉价的印(yin)度和越南转移。市场有“苹(ping)果”的风吹草动,歌尔(er)股份经常被动躺枪。危机重重(zhong)之下,歌尔股份继续依赖苹(ping)果的前景不容乐观(guan)。歌尔股份自己或许也意识到(dao)了这一点,凭借着为苹(ping)果代工积累下来的资本,歌尔股份迎向下一个风口——AR/VR设备。早在2012年开始,歌尔股份(fen)开始布局AR/VR业务,并成立合资(zi)公司、收购国外音频技术公司等(deng)。这两年,歌尔股(gu)份则加速转向VR市场,或是为了摆脱(tuo)对“苹果的依赖症”,但这也(ye)无异于是一场“豪赌”!
2020年,歌尔股份(fen)拿下VR龙头Meta Quests2的独供大单,到目前歌尔股份(fen)已是Mate和Pico等厂商VR的核心代工商,VR代工市场份(fen)额高达70%以上,堪称是VR设备领域当之无愧的代工龙头。歌(ge)尔股份表示,今年前三季(ji)度,公司的VR(虚拟现(xian)实)、智能游戏(xi)主机等产品销售收入增长,营业成本相(xiang)应增加43.16%至644.1亿元,研(yan)发费用同比增长40.05%至34.91亿(yi)元。光大证券认为,伴随消费级VR在硬件端及软件端的同步成熟,VR产品已处于(yu)大批量出货前夕(xi),歌尔股份已与Meta、Pico等国内外(wai)头部厂商形成深度合作。光(guang)大证券预计AR(增强现实)方面业务将从2023年开始贡献收入。对于歌尔股(gu)份来说,苹果作为成熟的企业,毛利率(lu)受限,只能追寻更高的(de)代工份额,而歌尔股份依托的XR设(she)备会不会如期带来新的增长空间,还(hai)存在不确定性。在此背景下,歌尔股份(fen)的业绩放缓、利润增速下(xia)滑,也直接影响到资本市场的表(biao)现。
2022业绩亏损(sun)20亿是多大雷600亿果链龙头业绩突然(ran)变脸。
12月2日,歌尔股份发布2022年(nian)度业绩预告修正公告称,预(yu)计2022年归属于上市公司股东(dong)的净利润为17.10亿元-21.37亿元,同(tong)比下降50%-60%。
下周股价怎么(me)走?
01
大客户突然(ran)生变,歌尔股份业绩腰斩
早在10月28日,歌尔股份披(pi)露了《2022年年度业绩(ji)预告》,预计2022年度归属于上(shang)市公司股东的净利润为40.61亿元(yuan)–47.02亿元,比上年同期增(zeng)长-5%–10%。
然而,11月8日晚间,歌尔股份发布公告称(cheng),公司近日收到境外某大客户的通知,暂停生产其一款智能(neng)声学整机产品。
歌尔股份是苹果AirPods耳机两(liang)大组装厂之一。券商分析称,该产品指向大客户(苹果)今年耳机新品AirPods Pro 2。
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随后的两个交易日,歌尔股份迎(ying)来两个一字跌停,目前股价相比2021年12月高点58.23元/股已经蒸发近70%。截至2022年11月30日,歌尔股份(fen)股东数达51.39万。
12月2日晚间,歌尔股份在公告(gao)中称
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歌尔股(gu)份表示,基于目前进展情况,该款产(chan)品预计在2022年度内无法恢复正(zheng)常生产发货。受此影响,公司本年(nian)度营业收入减少不超过33亿元,与(yu)之相关的直接损失约9亿(yi)元(包括直接利润减(jian)少和停工损失等)。鉴于公司与(yu)该客户就该款产品在后(hou)续恢复生产、市场份额、订单数量等仍在行沟通,存在不确定性,根据《企业会计(ji)准则》要求,公司对该产品(pin)固定资产、存货等相关资产进行清查评(ping)估,重新估计可收回金额并进行减值(zhi)测试。
经过与会计师事(shi)务所进行沟通后,充分(fen)考虑该事项影响并基于谨慎性原则(ze),公司拟增加计提资产减值准备,确认资产减值损失。上述减值损失预(yu)计约11亿元-15亿元(yuan)(其中存货跌价损失约7亿元(yuan)-9亿元,固定资(zi)产减值损失约4亿元-6亿元)。
歌尔股份称,受该事项影响,公司直(zhi)接损失和资产减值损失约20亿(yi)元-24亿元,对2022年度经营业绩产生显著影(ying)响。公
02
业绩腰斩后(hou),歌尔股份还值(zhi)多少钱?
早(zao)在2010年,歌尔股(gu)份就进入了苹果供应(ying)链,为苹果供应声(sheng)学组件、有线耳机等。2018年,歌尔股份成为AirPods全球第二大代工厂,市场(chang)份额少于立讯精密。
球友(you)@ST观澜君:从修订的年(nian)度业绩指引可以看出(chu)来,歌尔和苹果的(de)谈判失败了,今后分道扬镳的可能(neng)性不低。
上一个被踢出(chu)果链的欧菲光,目前股价距离2020年底的高点已经小腿斩了
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