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原文标题:BitMEX创办(ban)人:不想变美国银行危机的牺牲分母!去买比特币、黄金
股票知识学习网(www.vitai-group.cn)讯:加(jia)密货币衍生品交易所BitMEX创办人Arthur Hayes今日撰文《分母(mu)》,针对美国近期的银行业危机发表看(kan)法,他提到,大道不能倒(Too Bigto Fail,TBTF)类型(xing)的银行就算面临资金问题,也能(neng)在政府的各种援助方案下获得(de)兜底,像是今年3月推出的「银(yin)行定期融资计划」(BTFP)。
但(dan)相较之下,非TBTF类(lei)型的小银行就没那么幸运,例如第一共(gong)和银行只
而鉴于美国银行体系面临的困(kun)境,Arthur Hayes认为,无论是联准会直(zhi)接降息,抑或是放宽援助(zhu)条件,结局要么是货币供应量增加,要么是货币价格下降,不管如何(he),都会利好黄金、比特币等银行(xing)体系外风险资产。
非TBTF银行面(mian)临困境
Arthur Hayes解释道,今(jin)年3月,联准会和财政部联手推(tui)出「银行定
该文(wen)指出,TBTF银行(xing)及大部分资产是美国国债或MBS证券的银行,能因BTFP的(de)推出而受益,因为它们可将符合条件的(de)债券交给联准会,并拿回美元,轻松满(man)足其资金需求,但相较之下,非TBTF银行就不那(na)么幸运,因其大部分资(zi)产都不符合BTFP的资金要求。
「分母」牺牲(sheng)品是什么?
在Arthur Hayes看来,如果通(tong)膨、利率、银行监管制(zhi)度维持现状,那么所有非TBTF银行都将破产,而要避(bi)免所有非TBTF银行破产,除非发生(sheng)两种情况,情况一(yi)是联准会降息,情况二则是(shi)符合BTFP条件的抵押品,扩大(da)至美国银行资产负债表(biao)上的任何贷款。
若是(shi)选项一,意味着(zhe)金融环境将转为(wei)宽松,那么比特币、黄金、股票(piao)、房地产等风险资产,都将上涨;若(ruo)是选项二,将扩大最终印出的货币(bi)数量,黄金、比特币(bi)价格将上涨,股(gu)票、房地产价格将下跌。
以Arthur Hayes的逻辑推导,如果不(bu)购入抗通膨资产,就(jiu)会变成全球市场的「分母(mu)」默默蒙受损失。
怎么不当「分母」?黄金、比特币不会输
Arthur Hayes最后总结道,如果
而如果是通膨率下降,联准会(hui)迅速降息的话,银行最终将停止倒(dao)闭,但这将降低货币价格,黄金、比特(te)币将会上涨,因此,Arthur Hayes的结论是:「拥有黄(huang)金、比特币是不会输的,除非你相信政(zheng)治精英愿忍受银行体系的彻底失败」。
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