基金定投-谈谈煤飞色舞等周期板块行情见顶了吗？（场外指数基金定投步步高组合NO.106）

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今日截至发文风格指数情况：

今日三大指数低开低走，沪指一度跌逾2.3%，市场避险情绪升温，黄金股逆市走强，养殖股临近午盘拉升，概念题材全线熄火，下跌个股近3900家，两市半日成交额约7000亿。煤炭、特高压、储能板块冲高回落，昨日强势的油气、电力板块大跌，化工、盐湖提锂板块持续下挫。从盘面上，贵金属、养鸡、猪肉、大豆等板块涨幅前列，PVDF、油气开采、磷化工、氟化工等板块跌幅居前。

煤飞色舞的周期行情见顶了吗？

我以前写过一篇《怎样操作周期股》专门阐述了对周期股应该怎么操作：

周期股的股价波动是非常明显的，景气周期来了，股价一飞冲天，下行周期来了，跌的一塌糊涂。

在一些基础行业中，券商、钢铁、煤炭、有色等股票的周期性比较强，经常受周期的影响比较大，他们公司股票往往有一个比较雷同的走势，就是从哪里开始上涨的，后来往往又跌回哪里去，像正弦波一样波峰波谷都比较明显。

周期股的特点：股价波动大，股价爆发力强，周期来了后，短期往往暴涨1倍或者N倍，同理跌起来也是一样的，从哪里来往往在跌回哪里去。

操作周期股最重要的事是：时刻注意业绩拐点带来的低PB买入时机及业绩靓丽的时候低PE的卖出时机。

做周期股一定要经常反着想反着想反着想：看到非常好的业绩非常低的PE时候要想想这是不是最好的时刻？下一步是更好还是要变坏，差的情况时候同理。

怎样选择周期股呢？

首先选择同行业中龙头公司，在行业景气低估时，龙头公司常常在行业低估时逆势扩张，在景气周期来临时带了量价齐升。

筛选出的公司需要是满足条件一：在本轮下行周期中，几乎所有此行业的公司都亏损，而选出的公司不亏甚至还微利。

筛选出的公司需要是满足条件二：公司PB处于历史低位。

筛选出的公司需要继续关注是否有逆势扩张的项目？是否聘用新的管理层？是否高管在增持？公司是否有回购？是否有机构新进？是否是机构“过量持有”？

怎样买入？

历史低PB+行业最低迷业绩反转时+营收和利润同比环比大增时。

怎样卖出？

时刻警惕盛极而衰的真理，当期取得了历史上最好水平，甚至超过历史最好水平的利润时，基本也就达到了顶点，此时需要参考指标考虑卖出。

卖出重要参考依据：季度主营增长环比增速下滑+季度扣非利润增速环比下降+跌破趋势线+低PE+高PB时。

那么现在的煤飞色舞是不是符合上边标准呢？

这些品种三季报增速虽然同比会继续增长，但环比增速大概率会降速，现在估值正处于低PE高PB时。

这方面可自己复盘海运龙头今年的上涨演绎过程，他今年是一个比较经典的周期上涨代表。

在2020年第三、四季度海运价格暴涨时，先知先觉的资金开始入场，直接把股价干到翻倍，开始回调，当一季报发布投资者看到一季度继续高增长，股价再次起飞再次翻倍，当二季报发布业绩同比环比继续大增，股价加速冲顶，但投资者已经预期到了三季报同比会继续大增但环比不会大增了，等四季度时同比也不大增了，环比有可能还会下降。所以股价开始见顶回落。

如果你还认为他们是周期股，那么你自然知道现在处于什么位置，自然知道现在该怎么操作。

如果你依然认为煤飞色舞等还是周期股，那么现在是风险还

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是机遇你自然心中有数，但如果你认为他们从此之后变成了成长股，那就当我啥也没有写吧...

今日股票组合持有不动无交易。

今日场外基金定投组合冒着敌人的炮火继续收集筹码。

2021年9月29日估值情况指数
估值百分位
保险3%中概
3%
传媒
10%
地产等权
15%
基建23%中证500
28%
科创50
38%创新药51%
沪深30067%
上证5074%
军工68%创成长
75%
证券龙头62%芯片
72%
白酒
88%
新能车
94%
光伏
95%
有色金属98%纳指99%

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